Constituer et gérer votre patrimoine

Les conseillers de gestion de patrimoine sont des acteurs incontournables en France. En effet, ils gèrent plus de 70 milliards d′euros d′actifs, soit plus de 1000 € par habitant. L′objectif d′un gestionnaire de patrimoine est de participer à la création et à la fructification du capital de ses clients...

Ce capital, constitué à la fois de biens mobiliers, immobiliers et de produits financiers, est géré par le client sur les conseils de son gestionnaire de patrimoine. Les intérêts et revenus générés par les placements de son client doivent être, dans le cadre d′une gestion en "bon père de famille", équilibrés entre les différentes sources de revenus, stables, garantis et en croissance. Néanmoins, suivant les souhaits du client et sa situation personelle, il est possible de mettre l′accent sur l′un ou plusieurs des points ci-dessus.

BILAN PATRIMONIAL SIMPLIFIE
Mes objectifs principaux:
Réduire mes impôts
Me constituer un patrimoine
Créer un complément de retraite
Protéger ma famille (assurance décès)
Civilité: Nom:* Personnes au foyer:
Année de naissance: E-mail:* Téléphone:*
Code postal: Ville: Impôt payé:
Revenus du foyer: Situation matrimoniale: Résidence principale:
Type de bien recherché: Epargne mensuelle en € Apport initial en €
Informations complémentaires:
Les informations demandées sont indispensables pour traiter votre demande. Elles restent confidentielles et sans engagement. Ces informations sont couvertes par le loi du 6 janvier 1978 Informatique et Liberté: vous pouvez y accéder pour les modifier ou les supprimer en vous adressant a contact@cedefi.com. En envoyant les informations ci-dessus vous acceptez de vous abonner à notre lettre hebdomadaire ainsi que nous transmettions vos coordonnées à nos partenaires.
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